Effektivisera ditt offertflöde med konvertering

Nu har vi lanserat den andra delen av vår offertfunktion. Du kan nu enkelt förvandla en skapad offert till en faktisk order eller genomförande – smidigt, snabbt och enormt tidsbesparande för hela verksamheten.

Konvertering kommer att vara möjligt till följande funktioner:

• Arbetsorder
• Projekt
• Anläggning
• Abonnemang
• Fakturaunderlag

All information du lagt in så som kunduppgifter, prisavtal och artiklar följer automatiskt med till nästa steg. Inget dubbelarbete, inget missat – mbiz håller koll åt dig.

För att göra det ännu enklare har vi också infört spårbarhet mellan säljmöjligheten och genomförandet. Du ser direkt varifrån arbetsordern eller projektet kommer, och i säljmöjligheten visas även en lista över allt som konverterats.

Kort sagt: mbiz hjälper dig att arbeta smartare, spara tid – och fokusera fullt ut på din kärnverksamhet.

Kort om offertfunktionen:

• Smarta textblock & mallar – skapa och spara standardtexter och offerter i ett nytt avsnitt under Mallar, så du slipper skriva om samma information gång på gång
• Bilagor & anpassade offerter – lägg enkelt till artiklar och bilagor med viktiga dokument för att skicka en komplett offert till kunden
• Rangordna dina grossister – du kan nu även rangordna dina grossister så att systemet förställer priser på dina valda artiklar enligt din rangordning
• Effektiv PDF-generering & utskick – när offerten är klar kan du generera en PDF, spara den och skicka den till kunden på valfritt sätt
• Återanvändning av offerter & mallar – har du skapat den perfekta offerten? Kopiera hela säljmöjligheten inklusive offerten och återanvänd den! Vill du bara göra små justeringar? Kopiera en befintlig offertmall och anpassa den på nolltid!